Erfahren. Kompetent. Besonnen.

Herzlich willkommen bei zellinvest.

Wer für andere Verantwortung in Veranlagungsfragen übernimmt, der braucht klare Grundsätze, die richtige Strategie und viel Erfahrung. zellinvest betreut und berät seit über 30 Jahren erfolgreich vermögende Privatkunden und Unternehmen. Das Ziel liegt im langfristigen Vermögenserhalt und dessen Mehrung, wobei überwiegend in dividendenstarke Titel und Marktführer interessanter Branchen investiert wird. Immer getreu dem Grundsatz: investieren, nicht spekulieren.

Wie wir arbeiten.

Der persönliche Kontakt zu unseren Kunden hat für uns oberste Priorität. Gemeinsam definieren wir eine individuelle Veranlagungsstrategie, die den Bedürfnissen unserer Kunden entspricht und ihre Veranlagungsziele ganzheitlich betrachtet. Dabei pflegen wir langfristige Kundenbeziehungen, die über die reine Vermögensverwaltung hinausgehen und sich oftmals auch über mehrere Generationen erstrecken.

Bei der Auswahl unserer Veranlagungsinstrumente agieren wir unabhängig und ohne Einschränkungen. Durch diese offene Architektur können wir unser Portfolio jederzeit optimal an neue Marktsituationen anpassen. Wir meiden jedoch Veranlagungsprodukte aus Branchen und Industrien, die durch ihr Tätigkeitsfeld ein erhöhtes Risiko in sich tragen.

Unsere Arbeit besteht in der laufenden und aktiven Beobachtung der Finanzmärkte. In unseren Portfolios streben wir eine zahlenmäßig beschränkte Anzahl von Titeln an, um das Portfolio transparent und überschaubar zu gestalten. Neue Titel werden vor einer Aufnahme genau analysiert und über einen gewissen Zeitraum laufend beobachtet.

Wer wir sind.

zellinvest ist im idyllischen Zell am See zuhause und betreute ursprünglich fast ausschließlich Kunden aus der Region. Mittlerweile sind unsere Kunden auf ganz Österreich verteilt, wobei die regionale Verankerung im Pinzgau ein wichtiger Bestandteil unserer Firmenphilosophie bleibt. Gesellschafter der zellinvest ist das traditionsreiche Salzburger Bankhaus Spängler. Die Beteiligung der Salzburger Privatbank sichert, dass die Gesellschaft die immer strenger und umfangreicher werdenden regulatorischen Anforderungen der Aufsichtsbehörden erfüllen, und gleichzeitig in ihrer Anlagephilosophie und Umsetzung weiterhin eigenständig agieren kann.

Milestones
  • 1983
    Gründung der Gesellschaft
  • 1995
    Eintritt von Franz Beer als Geschäftsleiter und Mitgesellschafter
  • 2013
    Übernahme von Mehrheitsanteilen durch das Bankhaus Spängler
  • 2013
    Robert Hager wird zweiter Geschäftsleiter neben Franz Beer
  • 2018
    Übernahme der restlichen Anteile an der Zellinvest durch das Bankhaus Spängler

Wir setzen auf Werte, hinter denen auch Werte stehen.

portrait beer neu

Franz L. Beer, Geschäftsleiter

Im Unternehmen seit 1995 mit den Schwerpunkten Kundenbetreuung, Portfolioverwaltung und Marktbeobachtung.

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Robert Hager BA, CEFA, Geschäftsleiter

Im Unternehmen seit 2013 mit den Schwerpunkten Kundenbetreuung, Portfolioverwaltung, Marktbeobachtung. Zusätzlich Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörden und Bindeglied zu unserem Partner und Eigentümer Bankhaus Spängler.

Die Zellinvest Anlageberatung GmbH ist eine Wertpapierfirma nach § 3 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018.